O filme que conta a origem de Andre Toulon, o Mestre dos Brinquedos. Estamos no ano de 1892, e um velho feiticeiro egípcio com 3.000 anos de idade possui o segredo da vida eterna: transmitir a alma de pessoas mortas para objetos inanimados, como bonecos. Ele é perseguido pelas forças do Mal, que querem o segredo, e acaba conhecendo Toulon, o diretor de um velho teatro de bonecos.