O aventureiro Brancaleone, e seu exercito de trapalhões partem para um outro desafio- a conquista do sepulcro sagrado, porém todo seu exército é massacrado em um combate. Depois, em seu caminho se unem a ele um anão, uma bruxa maluca, um masorquista que chora coplosamente quando Brancoleone o chuta. Em sua cruzada nosso destemido cavaleiro acaba se envolvendo em um conflite entre dois rivais, o Pápa Clemente e o Pápa Gregório.