Enquanto trabalhava em sua mesa de edição, o cartunista Paul Grimault recebe a visita de um pequeno palhaço, a estrela de seu filme "Le Roi et l'Oiseau". Paul, que está encantado, mostra ao seu convidado vários clipes de seus outros filmes. Mais tarde, eles são acompanhados por outros personagens de animação criados por Grimault até que Anouk Aimée finalmente apareça, desta vez em carne e osso.