Um funcionário do instituto de história experimental da Terra, enviado sob o nome de nobre don Rumata, do Estor, como espião com a missão de contatar o morador local do instituto, chega à cidade de Arkanar. Logo ele conhece todos os horrores da sociedade medieval uma guerra camponesa, golpes de palácio, execuções em massa. Continuar sendo um observador indiferente de todos esses horrores acaba sendo simplesmente impossível 

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