Um compositor enlouquecido que planeja fazer de uma linda jovem soprano a estrela da companhia de ópera e saciar sua vingança contra os que roubaram sua música. Nelson Eddy, o heroico barítono, tenta obter o afeto da garota enquanto persegue os passos do monstro que começa a matar aqueles que resiste a suas loucas exigências.

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