Miguel, um jovem com o rosto desfigurado, vai à uma festa à fantasia e sai de lá com uma garota, que mata brutalmente com uma tesoura. Levado a uma instituição mental, passa cinco anos preso até sair sob os cuidados de sua irmã Manuela, ajudando-a a administrar uma escola de línguas para garotas. Ali, Miguel se encanta por uma aluna chamada Angela, ficando obcecado a ponto de segui-la por todos os lados, enquanto os amigos da garota passam a ser assassinados um a um.

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