O cadáver do professor Grabowsky é encontrado num quarto de motel. O cientista morreu após uma crise cardíaca devido a um esgotamento sexual. Neil Ágar, agente da segurança nacional é enviado pelo Pentágono a fim de inquirir sobre a sua morte. Enquanto outros homens sucumbem, Ágar, em companhia de Julie Zorn, a colaboradora de Grabowsky, prossegue as suas investigações. As pistas conduzem à bonita mas glacial Dr. Susan Harris, diretora do laboratório de entomologia que efetua estranhas experiências genéticas com as abelhas.