Grupo de "hippies adoradores de satã" aterrorizam uma cidade e são intencionalmente infectados por raiva canina por um dos moradores. O que era pra ser uma vingança acaba se tornando um pesadelo ainda maior.

John e Laura se mudam para Veneza, onde ele passa a dedicar boa parte de seu tempo a um projeto de restauração de uma antiga e importante igreja. O encontro de Laura com duas irmãs escocesas uma delas, aparentemente, médium muda a rotina do casal na mesma época em que estranhos assassinatos intrigam a polícia da cidade.