Em um reino pós-apocalíptico governado por uma gangue veicular, os Highway Warriors, um médium e um caçador de recompensas ajudam um herói a resgatar sua irmã sequestrada.

Após a morte de sua esposa Susan, George Dumrrier, um médico rico e inescrupuloso, inicia um caso com Monica Westein, uma dançarina que é idêntica à falecida. Ao se descobrir que o remédio de sua mulher fora trocado pouco antes de sua morte, e que um seguro de 1 milhão de dólares fora feito em seu benefício, George torna-se suspeito da morte de Susan. Começa então a luta de George para provar sua inocência antes que seja executado pelo 'assassinato' de sua mulher.

O músico Roberto Tobias está sendo seguido há dias por um homem que não conhece. Ao confrontá-lo num teatro abandonado, acaba matando acidentalmente o desconhecido, e no mesmo momento uma figura mascarada fotografa o crime. A partir de então, Tobias começa a ser perseguido implacavelmente por um vilão que não pretende matá-lo, mas enlouquecê-lo aos poucos com a lembrança da culpa do ato que cometeu. Quando novas vítimas passam a aparecer, as quatro moscas sobre veludo cinza gravadas na retina de uma garota assassinada tornam-se a única pista para desvendar o mistério.