Roderick e Pamela Fitzgerald são irmãos em férias, que descobrem uma mansão abandonada na costa inglesa. O encanto inicial que os Fitzgerald tiveram pela casa diminui quando ouvem histórias fantasmagóricas sobre a mansão. Além disto, durante a noite, Roderick e Pam ouvem estranhos sons, que parecem um choro. Fica claro que a casa é assombrada e as razões para isto e como elas se relacionam com Stella, por quem Roderick está apaixonado, demonstram ser um complexo mistério. Assim os irmãos querem obter todas as informações possíveis, para descobrirem que segredos a casa esconde.

Krank envelhece numa nebulosa torre aquática por não poder sonhar e tenta resolver a sua limitação sequestrando as crianças das cidades vizinhas para lhes roubar os sonhos. One, um caçador de baleias, forte como um cavalo, sai em busca de Denree, seu irmão mais novo que fora sequestrado pelos homens de Krank. Com a ajuda da menina Miette, logo eles chegam na cidade das crianças perdidas.

Tino é um jovem interiorano puro e ingênuo, que chega a Veneza para estudar pintura. Hóspede de seus tios em uma velha e decadente mansão, o rapaz descobre que aquele casal de aparência conservadora esconde estranhos segredos. Fábio, o tio, é autoritário e repressor, e Sofia, sua esposa, mostra-se sempre triste e insegura. Proibido de entrar numa certa dependência da casa, Tino tenta descobrir vários mistérios.