Quando o melhor amigo de Dan O'Grady, é assassinado, ele conta com a ajuda do detetive chinês James Lee Wong. Wong descobre um anel de contrabando na orla de San Francisco e desmascara o assassino.

A dona da pousada é uma mulher atraente com um problema: o marido doente que ninguém está autorizado a ver, exceto para ela. E enquanto o autor é poupado de morrer, outros convidados são vítimas de um assassino enluvada com uma navalha.

Sherlock Holmes investiga as mortes suspeitas de duas pessoas que, em comum, haviam comprado duas inofensivas e idênticas caixas de música. Uma das pessoas que morreu, foi um velho amigo de Watson. Uma terceira caixa também foi vendida e Holmes e Watson trabalham duro para evitar uma nova morte.