Hafiz, o mais pobre dos miseráveis, prometeu a sua linda e adorável filha, Marsinah, que um dia ela se casaria com um belo príncipe. E ele, por sua vez, conquistaria a rainha. Mas quando é pego roubando, Hafiz fica desesperado e faz um acordo com um corrupto coletor de impostos de Bagdá, o Grã-Vizir.
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Num futuro onde lobisomens e vampiros sedentos por sangue assolam as pessoas matando todos os tolos que passam pelos muros das cidades, a única esperança das pessoas são os Caçadores de Vampiros. 10,000 anos no futuro, o mundo se tornou um lugar muito diferente; os monstros vagam livremente entre os terrestres, e as pessoas, embora equipadas com armas de alta tecnologia e cavalos cibernéticos, levam uma vida modesta com trajes de séculos passados. O enfoque da história é em um pequeno vilarejo flagelado por ataques de monstros e vivendo sob a sombra das regras do Conde Magnus Lee, um poderoso senhor vampiro que tem governado os terrestres por milhares de anos. Quando uma jovem é mordida pelo Conde e escolhida como seu brinquedo atual, ela busca ajuda de um estranho errante, D.