Gloria Talbott é Janet, filha do terrível Dr Henry Jekyll, noiva de John Agar e durante seu aniversário de 21 anos descobre que talvez tenha herdado de seu pai uma certa loucura que se desenvolve em noites de lua cheia, e começa a acreditar que talvez seja culpada de uma série de assassinatos que vem ocorrendo na região, mas nem tudo é o que parece.

A clássica história baseada no romance de Robert Louis Stevenson. Dr. Jekyll, um renomado médico, estuda a possibilidade de separação do lado "bom" e do lado "mau" das pessoas. Numa de suas experiências, deixa seu lado negro tomar conta e acaba transformando-se em um monstro, o que lhe trará terríveis consequências.

O médico e pesquisador Harry Jekyll crê que bem e mal existam em todas as pessoas. Jekyll tem muita determinação para provar sua teoria, que é criticada por quase todos que conhece, inclusive Charles Emery, o pai de sua noiva Beatrix. Após trabalhar incansavelmente em seu laboratório, Jekyll elabora uma fórmula. Não querendo colocar em risco a vida de ninguém, ele mesmo a bebe. Como resultado seu lado demoníaco é revelado, que ele chama de Mr. Hyde. Mas o pior ainda estava por vir, pois inicialmente Jekyll acreditava poder controlar as aparições de Hyde, mas logo ele veria que estava totalmente enganado.

A jovem Melissa é convidada a passar o feriado de Natal no castelo de seu tio, o Dr. Conrad, mas o clima que ela encontra não é nada festivo. Seu tio tem um comportamento frio e furtivo, e sua tia Ingrid está constantemente embriagada. A curiosidade de Melissa é despertada por uma foto de seu falecido pai, do qual ela nunca soube. Investigando o caso, ela descobre que seu tio é um discípulo do louco Dr. Orloff e controla por ondas de rádio um assassino ressuscitado, que usa como arma de vingança.