Frank é um jovem milionário que vive numa mansão afastada da cidade onde dedica-se ao hobby da taxidermia, acompanhado apenas pela sinistra governanta Iris. Quando sua namorada Anna morre vitimada por uma doença misteriosa, o rapaz enlouquece e resolve roubar seu cadáver do cemitério para mantê-lo consigo no casarão.

Jovens casais viajando em férias são aconselhados por moradores de um pequeno vilarejo na região das Montanhas Carpathians a desistir de seus planos. Segundo os habitantes da região uma maldição vive escondida no interior da floresta. Julgando tratar-se de mera superstição dos moradores locais, os viajantes ignoram o aviso e partem em direção ao desconhecido. Abandonados pelo cocheiro em pleno interior da floresta eles caminham até um castelo onde poderão contar apenas com a hospitalidade do... Conde Drácula.

Duas irmãs se mudam para uma nova casa, estranhamente comprada a um preço inferior ao seu custo real. Depois de alguns dias de aparente tranquilidade , à meia-noite, eventos sobrenaturais começam a acontecer, incluindo estranhas visitas que ameaçam a integridade física e psicológica das irmãs.

Ao ouvir histórias sobre cadáveres de animais desconhecidos boiando nas águas, o acadêmico Albert N. Wilmarth tenta vincular os relatos às crenças populares da região. O assunto ganha os jornais e a seguir entra em cena Henry Wentworth Akeley, o folclorista de Vermont que acredita na existência de cultos secretos e criaturas inumanas nas colinas do estado e logo percebe estar diante de coisas muito mais poderosas do que seria capaz de imaginar.