O operário da rede de cabos Roy Neary, juntamente com outras pessoas, experimenta um contato imediato de terceiro grau, testemunhando a presença de extra-terrestres no céu. Após o evento que mudou a sua vida, a inexplicável visão de uma estranha imagem como a de uma montanha o perturba constantemente. Para o desespero de sua família, ele fica obcecado em descobrir o que aquela visão representa. Enquanto isso, bizarros acontecimentos estão ocorrendo ao redor do mundo. Agentes do governo passam a ter contatos imediatos de segundo grau descobrindo evidências físicas de visitas extra-terrestres na forma de uma aeronave militar da segunda guerra mundial e de um navio militar desaparecido há décadas. Roy continua a buscar a visão em uma área remota onde ele e os agentes seguem pistas que os levam ao local dos contatos imediatos de terceiro grau.
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Hafiz, o mais pobre dos miseráveis, prometeu a sua linda e adorável filha, Marsinah, que um dia ela se casaria com um belo príncipe. E ele, por sua vez, conquistaria a rainha. Mas quando é pego roubando, Hafiz fica desesperado e faz um acordo com um corrupto coletor de impostos de Bagdá, o Grã-Vizir.
Steve March e seu assistente Dan, percebem uma alta intensidade de sinais radioativos vindo de Mount Mystery no condado de Jefferson, Washington. Investigando o local, são surpreendidos por uma criatura alienígena do Planeta Arous chamado Gor, que invade o corpo de Steve, usando-o para se infiltrar no alto comando das Forças Armadas. Durante um teste atômico, Gor, demonstra todo seu poder, exigindo total obediência dos Estados Unidos e de todos os países, para seu objetivo de conquistar o Universo. A noiva de Steve, Sally começa a desconfiar que algo muito errado está acontecendo desde que Steve voltou de Mount Mystery e recebe ajuda de um outro cérebro, Val.