Cami é uma dedicada estudante de etimologia que está pesquisando insetos em sua casa. Sua colega Josi joga inseticida sobre eles e Cami não tarda a descobrir que os animais passam a crescer. As garotas da irmandade e seus namorados agora estão sob o cerco de insetos mutantes famintos.

Natasha e alguns amigos resolvem entrar na Amazônia a fim de participarem da cerimônia do Santo Daime numa aldeia da região. Eles contratam o experiente Beto Careca para guiá-los, mas em seu lugar aparece Jean Pierre. No caminho, estranhos assassinatos ocorrem na região, cada vez mais perto dos amigos, ameaçando a segurança do grupo. O que eles não sabem é que no interior da floresta vive o dr. Moreau, médico nazista que realiza escondido experimentos bizarros.

Na história, um professor moribundo deixa a seu neto uma coleção de documentos relacionados ao Culto de Cthulhu. O neto começa a descobrir porque os estudos do Culto fascinavam tanto seu avô. Pouco a pouco ele começa a se admirar com o Culto, assim como seu avô, e começa a investigar, tomando isso como sua própria cruzada. Quando começa a perceber a perturbadora e mortal realidade da situação, sua sanidade começa a desmoronar.