Um motociclista viaja pela baixa Califórnia, perto da fronteira com o México, participando de uma competição de motocross. Em outra parte do mesmo deserto, uma experiência com sofisticada máquina do tempo, se inicia. Um defeito, e Lyle Swann, o motociclista é transportado, com moto e tudo para o ano de 1877, em pleno oeste americano.
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Em 1930, com a França subjugando suas áreas colonizadas no Norte da África, nas imediações do Mar Mediterrâneo, e com a expectativa mundial em polvorosa por causa das rivalidades imperialistas europeias atiçando os conflitos do período entre guerras, o diplomata Julien Rochelle muda para o Marrocos para lá exercer sua profissão. Num baile dos abastados e fidalgos conhece Clothilde de Watteville, uma atraente e misteriosa mulher, cujo marido, Coronel de Watteville, foi enviado à Sibéria por um período indeterminado. Com tal mulher ele iniciará um caso tempestuoso, e ao se deparar com a tríplice surpresa que o aguarda, pode ser que ele chegue à beira da loucura em razão dos sentimentos descontrolados.
O escritor Peter Neal chega à cidade de Roma para promover seu último livro, “Tenebre”, mas descobre que alguém está usando seus romances como inspiração para cometer assassinatos. Logo, ele se vê envolvido nos crimes e passa a tentar descobrir o provável assassino.